Danh mục chung
Danh mục chung là nơi bạn khai báo các giá trị chọn sẵn dùng ở nhiều màn khác: nguồn khách, loại căn hộ, nhóm khách hàng, chức danh nhân viên, lý do hủy cọc… Mỗi dòng gồm một loại danh mục, một tên và mô tả. Dùng khi bạn muốn nhân viên chọn từ danh sách thống nhất thay vì gõ tay, để báo cáo và bộ lọc gom được đúng nhóm.
Cách vào
Mở Cài đặt → Danh mục khác → Danh mục chung. Bảng có các cột Thao tác, Tên danh mục, Phân loại, Mô tả và có thể lọc theo Loại danh mục.
Các bước
Chọn loại danh mục cần thêm
Bấm nút dấu cộng Thêm danh mục. Ở hộp thoại, trường Loại danh mục là bắt buộc. Các loại hiện có trong hệ thống:
| Loại danh mục | Dùng ở màn |
|---|---|
| Lead - Nguồn khách | Khách hẹn: khách đến từ đâu (Facebook, giới thiệu…) |
| Lead - Công tác viên | Khách hẹn: người giới thiệu khách |
| Lead - Lý do thất bại | Khách hẹn: lý do không chốt |
| Nhóm khách hàng | Khách hàng: phân nhóm khách thuê |
| Loại căn hộ | Căn hộ: studio, 1 phòng ngủ… |
| Lý do hủy cọc | Đặt cọc: lý do khách hủy |
| Nhóm công việc, Công việc - Danh mục hoàn thành, Lý do chuyển tiếp | Công việc / sự cố |
| Tổ chức bộ phận, Chức danh | Nhân viên |
| Vật tư, Loại vật tư, Chủ sở hữu tài sản | Tài sản |
| Khác | Giá trị không thuộc nhóm nào ở trên |
Danh sách loại do máy chủ cung cấp nên có thể có thêm loại mới theo phiên bản.
Nhập tên và mô tả
Nhập Tên (bắt buộc, tối đa 255 ký tự) và Mô tả (tùy chọn) rồi lưu. Tên nên ngắn, dễ hiểu vì nhân viên sẽ thấy nó trong ô chọn ở màn nghiệp vụ.
Thêm nhanh từ màn nghiệp vụ
Ở nhiều màn (ví dụ thêm khách hẹn, thêm căn hộ), cạnh ô chọn có nút dấu cộng mở đúng hộp thoại này với Loại danh mục đã khóa sẵn. Giá trị thêm tại đó cũng xuất hiện trong Danh mục chung.
Sửa hoặc xóa
Ở cột Thao tác, bấm sửa để mở Chỉnh sửa danh mục hoặc bấm xóa để mở Xoá danh mục chung và xác nhận. Chọn nhiều dòng để xóa hàng loạt.
Lưu ý
Xóa một danh mục không xóa các bản ghi đã dùng nó, nhưng các bản ghi đó sẽ hiển thị trống ở trường tương ứng và không còn gom được trong báo cáo. Nên đổi tên thay vì xóa khi danh mục đã được dùng.
Các danh mục có màn riêng như Loại thu chi, Loại công việc, Loại tài sản, Danh sách tầng không nằm ở đây; xem các mục tương ứng trong Danh mục khác.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi không thấy loại danh mục mình cần, làm sao?
Chọn loại Khác và ghi rõ trong Mô tả. Nếu cần một loại riêng gắn với màn nghiệp vụ, liên hệ hỗ trợ Resident.
Hỏi: Có thể sắp thứ tự hiển thị các giá trị không?
Hiện chưa. Các giá trị hiện theo thứ tự hệ thống; đặt tên có tiền tố số (01, 02…) nếu bạn muốn kiểm soát thứ tự.
Hỏi: Nhân viên có thêm được danh mục không?
Chỉ khi loại tài khoản của nhân viên có quyền với danh mục chung. Nếu không, nhân viên vẫn chọn được giá trị có sẵn nhưng không thêm mới.
Hỏi: Danh mục có áp dụng chung cho mọi tòa nhà không?
Có. Danh mục chung dùng cho toàn bộ tài khoản, không tách theo tòa nhà.